Помощь в привлечении инвестиций

Привлечение инвестиций в проект начинается задолго до встречи с инвестором. Инвестор смотрит на бизнес-модель и команду, а затем проверяет юридическую сторону: кому принадлежит компания и продукт, какие обязательства и риски есть у бизнеса, как будет оформлена его доля и защищены его деньги. РегСервис готовит проект к этой проверке и сопровождает сделку: структура, корпоративные документы, инвестиционный договор, проверка due diligence.

Наша задача — чтобы к моменту переговоров проект был юридически чистым и понятным, а условия сделки защищали и основателя, и инвестора.

Привлечение инвестиций в бизнес: какие бывают варианты

• Прямые инвестиции в долю. Инвестор получает долю в ООО или в холдинговой компании и участвует в управлении в пределах, которые записаны в уставе и корпоративном договоре.
• Заём. Деньги возвращаются по графику, доля у основателя сохраняется. Для иностранного кредитора учитываем требования валютного законодательства.
• Заём с правом конвертации в долю. Компромисс для ранних проектов: условия конвертации фиксируют заранее.
• Партнёр-инвестор в конкретный проект. Совместная деятельность или отдельная проектная компания под объект.

Выбор зависит от стадии бизнеса, суммы и того, какой контроль основатель готов отдать. Мы показываем юридические последствия каждого варианта до переговоров.

Как инвестор оценивает проект

Кроме рынка и финансовой модели, инвестор смотрит на прозрачность прав собственности на активы, которые будут использоваться в проекте, на квалификацию менеджмента и на финансовую отчётность. Помогаем подготовить резюме инвестиционного проекта и пакет документов для инвестора: учредительные документы, сведения о бенефициарах, ключевые договоры, подтверждение прав на продукт и активы. Такой пакет экономит время на проверке и показывает, что проект готов к сделке.

Что готовим для инвестора

Структура и корпоративные документы

• проверяем и при необходимости меняем форму бизнеса: ФЛП, ООО, холдинговая компания за рубежом;
• приводим в порядок устав, решения участников, сведения ЕГР и информацию о конечных бенефициарах;
• готовим изменения для входа инвестора: увеличение уставного капитала, новый участник, распределение долей;
• если инвестор иностранный — регистрируем изменения с иностранным участником и учитываем требования валютного законодательства.

Права на продукт и активы

Проверяем, что ключевые активы принадлежат компании: товарные знаки, программный код, домены, договоры с разработчиками, права на недвижимость и оборудование. Если права оформлены на основателя или подрядчика, готовим документы о передаче. Для IT-проектов подробнее — юридическое сопровождение инвестиций в сфере IT.

Инвестиционный договор и корпоративный договор

В инвестиционном договоре фиксируем сумму и этапы финансирования, форму участия (доля, заём с правом конвертации, другие варианты), ключевые показатели, контрольные точки и порядок выхода. Права и обязанности участников в управлении закрепляем в корпоративном договоре: участники ООО могут договориться, как будут голосовать и реализовывать свои права (ст. 7 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»). Подробнее — разработка корпоративного договора.

Проверка due diligence

Перед сделкой инвестор проводит проверку компании. Мы проводим её заранее со стороны основателя, находим и закрываем проблемы до того, как их найдёт инвестор: долги, споры, налоговые риски, незакрытые обязательства, ошибки в документах. Если вы сами инвестируете в чужой бизнес, проверим его для вас: юридический due diligence.

Как проходит работа

1. Знакомимся с проектом, документами и планами по финансированию.
2. Проводим юридическую проверку и даём список того, что нужно исправить до переговоров.
3. Готовим структуру сделки и проекты документов: инвестиционный договор, корпоративный договор, изменения в устав.
4. Сопровождаем переговоры с инвестором и подписание.
5. Регистрируем изменения в ЕГР после закрытия сделки.

Кому подходит

• основателям стартапов и малого бизнеса перед первым раундом финансирования;
• компаниям, которые привлекают партнёра-инвестора в долю;
• частным инвесторам, которые хотят проверить проект и правильно оформить вложения;
• проектам с иностранным инвестором.

Если инвестиции нужны в недвижимость или под объект, проверку объекта и сделку берёт на себя юридическое сопровождение сделок с недвижимостью. Для сопровождения проекта на всех этапах смотрите сопровождение инвестиционных проектов.

Условия и порядок работы определяем индивидуально после знакомства с проектом. Чтобы обсудить подготовку к привлечению инвестиций, оставьте заявку.

Облако запросов других наших услуг: открыть аптеку в Украине; что нужно чтоб открыть салон красоты;

Смотрите также: инвестиционная виза в США (E-2 и EB-5).

Комментарии